嘉利国际（01050）发布公告，于2026年1月29日（交易时段前），公司、卖方婚纱城有限公司及配售 *** 订立配售及认购协议，据此，（i）卖方已同意出售，而配售 *** 已同意担任卖方的 *** ，以尽更大努力促使承配人以每股配售股份2.37港元的配售价购买配售股份；及（ii）卖方已有条件同意认购，而公司已有条件同意根据一般授权配发及发行认购股份予卖方，价格相当于每股配售股份的配售价2.37港元（且该等认购股份数目须与配售 *** 根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同）。配售价为每股2.37港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股2.63港元折让约9.9%。
配售股份6583.2万股占公司于本公布日期之现有已发行股本约3.3%及公司于紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约3.2%。假设配售股份获悉数配售，认购股份占公司于本公布日期之现有已发行股本约3.3%及占公司于紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约3.2%。
认购事项的所得款项总额及所得款项净额预计将分别约为1.56亿港元及约1.52亿港元。因此，估计净认购价约为每股认购股份2.31港元。公司拟将估计所得款项净额用于透过各种方式扩充海外生产伺服器机壳及相关周边产品的产能，以进一步发展其现有业务分部（即伺服器机壳（通用及人工智能）），包括但不限于购置新机器、在泰国兴建自有厂房，及在海外市场进行并购，以满足全球数据中心及全球领先的人工智能基础设施公司对集团人工智能伺服器机壳及机架组件日益增加的订单。