来源:瑞恩资本
李嘉诚家族旗下长江集团宣布,旗下长江基建(01038.HK)牵头财团就出售英国配电商UK Power Networks(UKPN,目标集团)之100%股权,与上市法国公用事业企业Engie达成协议。
长实集团(01113.HK)、长江基建及电能实业(00006.HK)宣布,就出售UKPN达成协议,涉及基本代价105.48亿英镑(约1107.54亿港元)。
UKPN之已发行股本由长实集团、长江基建、电能实业分别拥有20%、40%、40%。就出售股份及股东债务票据应付长实集团、长江基建、电能实业基本代价分别为21.096亿英镑(约221.508亿港元)、42.192亿英镑(约443.016亿港元)、42.192亿英镑(约443.016亿港元)。
市场消息称,
长江集团于2010年收购UKPN的企业价值为57.75亿英镑,是次出售的企业价值为168.38亿英镑(约1768亿港元),
2010年收购时的股权价值为25.53亿英镑,是次出售的股权价值为110.78亿英镑(约1163亿港元)。
自2010年收购UKPN以来所获取的股东分派为44亿英镑,长江集团于UKPN项目之现金回报超过6倍。
受限于交易完成及根据目前所得资料,
长实集团预期录得出售事项约84亿港元之收益;
在计入长江基建于电能实业约36.01%之股权后,长江基建预期录得来自该等交易约145亿港元之实际收益;
电能实业预期录得出售事项约107亿港元之收益。
长江集团主席李泽巨表示,凭借成功往绩和雄厚资本实力,长江集团(长江实业、长江和记、长江基建、电能实业)将继续寻求投资及发展机会,放眼于现有及新开发市场(包括英国及其他地区),物色受规管行业以及拥有长期稳定合同的项目,及其他具备优厚潜力之业务。