2月8日，和讯投顾郁杰表示，春节前最后一周，这些重磅消息将强力催化相关行业，把握机遇！2月11日（周三），中芯国际将召开2025年第四季度业绩说明会，其披露的核心数据与四季度指引不仅是公司经营风向标，更是全球半导体行业的重要参考。当前预期显示，行业虽满产但增长受限，国产替代加速推进，存储超级周期下，代工领域需长期应对需求强劲与利润薄弱的周期错配问题，具体分析待业绩会后详解。同日，长征10号甲火箭将开展飞行试验，持续突破可回收技术，未来技术成熟后发射频次提升，将大幅降低发射成本，斯瑞新材、超纤股份、泰和新材、西部材料等A股相关公司有望受益。2月15日（周日）春节假期开启前，DeepSeek计划在农历新年前后推出V4模型，字节跳动、阿里巴巴等大厂也将发布新大模型，资金或提前向AI应用、算力、数据等方向聚集。今年被视为AI应用商业化大年，大模型能力提升与成本下降将推动AI在办公、营销、金融、医疗、工业等场景加速落地，市场逻辑从炒概念转向业绩兑现。